10大专题!SPAC跨境上市业务全链路解析

作者 | 编辑部出品

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新形势下的诸多挑战,对涉外业务律师的专业素质和业务水平提出了更高的要求。基于此,段和段律师事务所联合平方法律引擎共同推出了【SPAC跨境上市业务全链路解析】系列专题会,欢迎感兴趣的律师报名参加。





主办机构


    


时间

1.7、1.14、1.21

(每日下午,具体课表将提前在报名群通知,个别海外嘉宾连线可能会在晚上)


地点

线下:上海·长宁·段和段律师事务所

线上:报名后通知参与方式




专题1 跨境业务中的客户沟通


吴坚 段和段律师事务所 全球董事局主席

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吴坚律师是上海段和段律师事务所全球董事局执行主席、党支部书记、资深合伙人。吴律师曾荣获全国优秀律师、东方大律师、全国律师行业优秀党员律师、上海市优秀律师、上海市十佳优秀青年律师等诸多荣誉称号。


吴坚律师曾师从被世界法学界称为WTO之父的杰克逊教授,系统学习和研究了世界贸易组织及协议、知识产权保护、国际投资、反垄断、反倾销等法律知识和事务案例。吴坚律师办理了一系列重大涉外案件,直接参与了许多国内外著名的项目的谈判,涉及标的累计至今已达万亿人民币。比如,为中国企业赴美纳斯达克上市提供法律服务;为中国企业境外SPAC上市提供全程法律服务等。 


专题2 以37号文和ODI为例谈跨境架构等相关问题


张轶男 VISTRA中国区 业务总监


张轶男是VISTRA业务拓展总监,在拓展,建立并维护与各类国际、跨境专业服务机构(如,会计师,律师事务所,私行及商业银行,风投创投,基金公司,投资集团等)与终端企业客户及高净值客户的业务合作关系,终端企业客户跨境业务架构搭建,跨境公司设立及合规业务(包括但不限于企业上市过程中ODI备案,经济实质等), 跨境企业服务外包,境外基金设立与管理,海外家族信托,海外上市信托及员工激励计划信托等,已参与并完成多家企业美股,港股上市的项目有丰富的从业经验。


专题3 跨境争议解决实务中的常见问题与案例分析


狄青 君合律师事务所 合伙人

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狄青律师在涉外争议解决领域有丰富的经验。他代表客户办理了多起外国法院判决和仲裁裁决在中国的承认和执行(涉及西班牙、法国、美国和新加坡等国家),协助多家中国客户在境外进行资产调查和权益追索,并且作为项目总负责人协助客户在不同法域进行争端解决程序。

狄青律师亦协助客户于新西兰高等法院、香港高等法院等进行的法律程序中就中国法律问题出具专家意见。狄青律师为多家知名跨国企业就其在华日常经营提供法律服务,包括:处理其涉及广告、食品安全、反不正当竞争、合规等的法律事务,包括协助其应对相关行政调查。狄青律师2018-2019年在一家顶尖的华尔街争端解决律师事务所纽约总部访问工作。

狄青律师被知名法律评级机构Legal 500(《法律500强》)评为亚太地区争议解决领域推荐律师以及新星律师,并且入选世界知名法律刊物Whos Who Legal(《法律名人录》)2020年度中国领先商业律师榜单(仲裁)。


专题4 SPAC的造壳流程


王彤 老虎国际



拥有多年投行工作经验,长期专注于新经济企业上市辅导业务。对海外资本市场有深入研究,且在SPAC、监管动态方面有丰富的实操经验。毕业于麦吉尔大学,金融与国际商务双学士。服务了如每日优鲜、知乎、水滴等知名中概企业赴美上市。

老虎证券在SPAC发起方面具有非常丰富的经验。近期老虎集团发起的SPAC案例有TradeUp Global Corporation;TradeUp Acquisition Corporation等。


专题5 中国法律监管框架下数据合规的挑战和应对


斯响俊 中伦律师事务所 合伙人

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斯律师为中国注册律师、美国纽约州注册律师,其在帮助跨国公司投资中国并在中国经营方面有将近15年的经验。他专注于帮助国外的科技公司在中国落地领先的高科技项目,并协助传统行业的企业完成数字化转型,其专注的行业包括:云计算、物联网、数字及互联网医疗、新零售、新能源、智能驾驶、金融科技、电信及其基础设施等。


专题6 跨境并购及海外上市的架构搭建及常见的法律问题


姜海涛 通商律师事务所 合伙人


姜律师在中国企业境内外上市,特别是红筹架构和VIE架构的搭建和拆除领域具有丰富的实践经验,曾为多家企业在美国、香港、新加坡、德国、英国、上海和深圳等地的首次公开发行、反向收购、借壳上市、再融资等提供服务。


姜律师在收购兼并、私募股权投资领域亦有丰富的经验,曾为多家上市公司、私募股权投资基金的收购兼并、重组改制、跨境并购等提供法律服务,涉及的业务领域包括生物科技、医药、TMT、房地产、跨境电商、电子竞技等。


姜律师的代表案例包括:

哔哩哔哩美国纳斯达克上市;诺诚健华医药有限公司香港联交所主板上市;上海大众公用事业(集团)股份有限公司H股上市;保兰德集团(中国)有限公司法兰克福交易所上市;益康国际有限公司伦敦证交所AIM上市;鑫仁铝业控股有限公司新加坡交易所主板上市;星岛置业有限公司新加坡交易所凯利板上市;ESR Cayman Limited 20亿美元境外债券发行等。


专题7 各交易所SPAC上市对比与未来趋势


杨崇艺 博士 CATHAY CAPITAL

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  • 美国国泰资本管理公司首席经济学家

  • 美国国泰证券(CATHAY CAPITAL)首席经济学家

  • SIPC(证券投资人保护公司)、NASD(美国证券交易商协会)会员

  • 原中房股份有限公司(600890)监事长

  • 美中国际商会金融委员会执行秘书长

  • 美国南加州大学工商管理博士

  • 美国加州州立大学蒙特瑞分校金融投资方向博士后研究员

  • 上海市政府经济发展研究中心特聘研究员

  • 上海市政协科技成果转化促进会特聘专家


专题8 SPAC的并购流程


楼岚 君合纽约 合伙人

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楼岚律师是君合纽约办公室的合伙人。楼律师自2001年起在纽约曼哈顿执业。在加入君合前,楼律师曾在两家美国顶级华尔街律师事务所(DavisPolk&Wardwell和Baker&McKenzieLLP)的纽约办公室执业超过10年。


在资本市场方面,楼律师的工作包括协助美国本土和国际客户进行在美国传统上市和SPAC上市、为在美国上市的公司提供上市公司法律合规建议并协助SEC文件披露工作、参与公司发行证券在美国资本市场融资、代表公司向美国证监会申请财务顾问牌照等。


2020年5月7日,楼律师作为项目牵头合伙人,成功助力Scienjoy, Inc.完成SPAC上市。


专题9 跨境上市业务中的审计



赵一鸣 MBP

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Marcum Bernstein&Pinchuk LLP(Marcum BP)美国麦楷博平会计师事务所是一家独立的公共会计师事务所,其重点是为公共和私营公司提供跨境服务,是为在美国股市上市的中国公司提供审计和保证服务的领先供应商之一。


赵一鸣先生,董事,拥有超过十年的职业经验,曾为多家美国、中国大陆、中国香港和台湾上市企业提供专业服务,并主导过为中国企业在九个月内即完成在纳斯达克挂牌上市的审计和一系列鉴证服务,帮助企业快速完成海外融资。同时,赵先生也领衔完成了印度尼西亚第一个直接挂牌纽约交易所上市的中型石油企业的审计服务,在攻克诸多特殊条件限制时,开启了麦楷博平在东南亚的市场。


赵先生非常精通美国萨班斯法案(SOX) Section 404的合规要求和熟悉信息技术(IT)审计的相关要求,亦有着丰富的包括与美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)和美国证监会(SEC)深度交流的经验。此外,赵先生对中美文化方面的协调和跨境沟通与协作均有着突出能力。


专题10 基于SPAC上市的项目管理


黄开军博士 大成律师事务所 高级合伙人

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黄律师具有超过20年的执业律师经历,公司并购业务和资本市场业务是黄律师近年来的主要业务方向。在法律人工智能、大数据、区块链和信息安全保护领域,黄律师及其团队正快速将其发展为品牌专业。

黄律师长期为各大券商、投资基金、信托公司、银行提供法律服务,例如中信证券、东方花旗证券、东吴证券等等;也曾为中国长城、信达、东方等多家资产管理公司提供法律顾问服务或诉讼服务,在银行不良债权剥离、不良资产处置、债权批量转让等方面颇有心得并累计有大量成功案例,为客户挽回巨额经济损失。

在外商投资基金方面,黄律师近年来曾代表多家外资公司或投行 收购境内 项目或资产,涉及食品原材料、餐饮、IT、机械工业、造纸业、矿山等众多行业。

近期,黄律师团队正在牵头进行某企业的SPAC上市项目。






本次系列专题分享会有什么特色?

【深入】从一个比较聚焦的话题切入,分享的内容更深入;

【案例】以1~2个实务案例切入分析为主,减少理论性、概念性的内容;

【问题】分析实务中的常见问题与误区;

我们也会在本次活动中推出“跨地域业务合作链”,降低大家参与到诸如SPAC这类境外上市业务中的门槛与难度,因为比个人经验更重要的是团队能力,跨地域合作链将帮您组建虚拟团队,持续运营、为大家赋能。


报名表:

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季老师 17802192346




END


来源丨平方LawSchool

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